Я стараюсь избавляться от рутинной работы. Одна из них — это бегать глазами по документам и вспоминать в каких местах и какую информацию нужно менять. Поэтому решил автоматизировать процесс создания пакета документов для нового заказчика: договор, акт, доп. соглашение и выставление счетов.
Если моя схема кому-то понравится, то качайте архив с шаблонами документов, а ниже смотрите инструкции о том, как пользоваться этим добром.
Я показываю принцип работы: файл с данными и шаблоны, которые подтягивают эти данные. Поэтому выучив эту связку вы можете делать свои связки документов и генерировать свои шаблоны.
1. Завели нового клиента
2. Заполнили договор и другие документы
3. Сформировали Счет
1. Внесите свои данные на вкладку ИП
2. Список с контрагентами ведите на вкладке «Карточки»
3. Список счетов ведется на Вкладке счета.
4. При генерировании счета этот файл нужно держать открытым, иначе данные не подтянутся
Для каждого нового заказчика создается папка и в нее копируются шаблоны документов: Договор, акт, счет, доп. соглашения, NDA и т.д.
Если разорвались связи, то нужно зайти в раздел Рассылки, использовать список и указать на файл Реестр_заказчиков. Все остальное должно будет подтягиваться. Смотри видео.